科创板上市委员会2021年第77次审议会议现场问询问题

今日，广东希荻微电子股份有限公司在上交所科创板上市，截至收盘，希荻微每股报44.05元，涨幅31.22%，振幅31.19%，换手率78.22%，成交额10.96亿元，总市值176.20亿元。

希荻微是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路产品的研发，设计和销售公司主要产品涵盖DC/DC芯片，超级快充芯片，锂电池快充芯片，端口保护和信号切换芯片等，目前主要应用于手机，笔记本电脑，可穿戴设备等领域

截至上市公告书签署之日，希荻微不存在控股股东，第一大股东为戴祖渝，持股比例为23.44%戴祖渝，TAOHAI，唐娅共同控制公司40.33%股份，为公司共同实际控制人，其中戴祖渝和TAOHAI为母子关系最近两年，公司实际控制人未发生变化

戴祖渝，女，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权唐娅，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权

TAOHAI，男，1971年出生，美国国籍，自1989年至1993年就读于中国科学技术大学并获得物理系学士学位，自1993年至1999年就读于美国哥伦比亚大学并分别获得物理系硕士学位，电子工程系硕士学位，电子工程系博士学位自1999年1月至2000年9月担任朗讯技术微电子部混合超大规模集成电路设计工程师，自2000年10月至2005年12月在BigBearNetworks担任项目带头人，高级设计工程师，自2006年1月至2012年8月担任FairchildSemiconductorInternationalInc.设计总监，高级设计总监，2012年9月创立希荻有限并任职至今，自2019年12月至今担任希荻微董事长，现任广东希荻微电子股份有限公司董事长，战略与发展委员会召集人，审计委员会委员，提名委员会委员

希荻微于2021年10月20日首发过会，科创板上市委员会2021年第77次审议会议现场问询问题:

1.请发行人代表结合客户集中度，专利储备，经销收入等情况，进一步说明发行人产品的市场发展空间请保荐代表人发表明确意见

2.请发行人代表说明TAOHAI研发的专利技术转归戴祖渝和何世珍折价入股是否具备合理性，是否存在委托持股的情形请保荐代表人发表明确意见

希荻微本次在上交所科创板上市，本次公开发行股票数量为4001万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为10.00%，发行价格为33.57元/股，联席保荐机构为民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为黄西洋，黄平，郭慧，陶木楠，副主承销商为华兴证券有限公司。近年来，在下游电子产品整机产量高速增长带动下，中国电源管理芯片市场保持高增长态势。目前，希荻微的DC/DC芯片已实现向高通，联发科，三星，小米，传音等客户的量产出货，随着下游需求的不断提升，希荻微有望进一步稳固与客户的合作关系。

希荻微本次发行募集资金总额为13.43亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为12.21亿元该公司最终募集资金净额比原计划多6.40亿元希荻微于2022年1月17日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金5.82亿元，拟分别用于高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目，新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目，总部基地及前沿技术研发项目，补充流动资金

希荻微本次发行费用总额为1.22亿元，民生证券，中金公司，华兴证券获得承销费及保荐费1.02亿元。据测算，随着5G网络扩建，预计从2021年开始，手机市场将正式反弹并呈现平稳增长态势，年复合增长率有望达到约2%，而到2025年全球手机市场出货量预计将达13亿部，手机出货量的平稳提升将直接带动其内部电源管理芯片需求量的增长。由于TWS耳机体积更小，对电源管理芯片小型化要求更高，并且TWS耳机一般还配备充电盒，充电盒也同样会拉动电源管理芯片的需求。。

民生证券投资有限公司相关子公司)获配股数为160.04万股，占首次公开发行股票数量的比例为4.00%，获配金额为5372.54万元，限售期限为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月，中国中金财富证券有限公司相关子公司)获配股数为160.04万股，占首次公开发行股票数量的比例为4.00%，获配金额为5372.54万元，限售期限为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起24个月。另据数据显示，无线蓝牙耳机耳机2019年全球出货量约0亿台，2020年增长至5亿台，年复合增长率为59%。

2018年，2019年，2020年，希荻微实现营业收入分别为6816.32万元，1.15亿元，2.28亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为—538.40万元，—957.52万元，—1.45亿元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为—547.91万元，—1002.71万元，—5886.51万元，经营活动产生的现金流量净额分别为—544.55万元，—3781.52万元，—1998.48万元。而随着无线耳机音质以及功能持续得到改善，未来其渗透率有望持续提升，受益于此，TWS耳机有望成为希荻微在电源管理芯片业务方面新的增长点。

2021年1—9月，希荻微实现营业收入3.54亿元，较上年同期增长180.91%，实现归属于母公司股东的净利润3294.71万元，上年同期为—4413.58万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2424.48万元，上年同期为—4734.09万元2021年1—9月，公司经营活动产生的现金流量净额为3681.34万元，上年同期为—1155.45万元

希荻微结合实际经营状况以及公司对未来市场形势的判断等因素对2021年度经营业绩进行了初步预计预计2021年公司实现营业收入为4.50亿元至4.80亿元，预计2021年实现归属于母公司股东的净利润2164.49万元至3652.47万元，预计2021年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1112.09万元至2600.07万元

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