光伏材料高景气运行赛伍技术等多家公司持续发力

日前，受市场上涨和行业景气度影响，光伏设备指数上涨5.39%，赛武科技，金晨股份等4家公司涨停在众多光伏子行业中，光伏辅料作为中上游的重要环节，一方面受益于双碳政策的支持，另一方面比光伏制造业具有更强的增长确定性，更受市场欢迎

与上述其他公司的业务架构相比，赛物科技是一家高分子材料技术平台公司除了领先的光伏背板业务，新进入的光伏薄膜业务正处于快速上升阶段，同时覆盖并延伸至新能源动力锂电池，3C消费电子等领域福斯特和海友新材近90%的营收来自光伏薄膜

充分受益于新能源行业光伏和新能源动力锂电池相关产品的持续放量。

作为一家平台型新材料公司，赛物科技形成了材料设计，树脂合成，胶粘剂配方，界面技术，测试与评价的基础技术平台和涂布，复合，流延制膜的工艺技术平台，从光伏背板胶，全球首款氟膜背板的产品，到双面组件POE胶膜，HJT组件专用胶膜的行业领先发展，再到志在进军新能源汽车动力锂电池市场，我们充分受益于新能源产业的发展。

在光伏背板领域，赛屋科技自主研发的KPf背板是全球最大的单体背板品种之一截至2022年第一季度，该公司光伏背板的全球出货量已超过200GW郭盛证券指出，当前全球分布式装机需求快速增长，导致短期单面组件出货规模大幅增长，背板需求超预期预计由于前期扩张动力较弱，行业正在阶段性推进，公司1.8亿平方米背板产能将接近满负荷同时，伴随着镀膜背板的验证和引入的逐步完成，预计背板全年将贡献可观的业绩

在光伏薄膜领域，公司产品线涵盖POE薄膜，EPE薄膜，透明EVA薄膜，透明高截止EVA薄膜，白色EVA薄膜，二代白色EVA薄膜，HJT电池专用薄膜等其中，POE膜出货量居全球第二在光伏组件双面化，N型化发展的大趋势下，对封装材料的透湿性和化学稳定性要求更高市场认为光伏薄膜材料将向POE转型，预计未来五年POEEPE薄膜CAGR需求分别为23%和45%POE树脂供应主要集中在海外化工巨头，供应链保障将成为膜企竞争力之一公司与POE树脂的主要供应商陶氏化学建立了稳固的合作关系，并引入LG化学作为第二家原料供应商，在供应链保障方面处于行业领先地位

最近几年来，公司在巩固光伏材料市场份额的基础上，在SET材料，3C消费电子材料等领域开拓了新的业务板块，构建了第二条增长曲线在新能源汽车动力锂电池领域，公司的CCS热压膜，FFC线束包装膜，结构热压膜已于2021年实现国内细分市场占有率第一日前，公司与清华大学苏州汽车研究院签署合作备忘录，将在技术创新，新材料开发，技术及检测服务，市场开发，产业孵化等领域开展全面深入的合作预计将有助于公司加快新能源汽车和半导体的发展

市场继续看好光伏产业的前景

二级市场上涨的背后，是2021年以来行业的高度景气各公司业绩数据显示，2021年光伏设备板块收入利润同比增长65%和124%，2022年一季度收入利润同比增长117%和216%该板块净利润率创2016年以来新高12.4%公开数据显示，2022年一季度，我国光伏装机13.21GW，同比增长147.84%，2022年1—4月，光伏组件出口量53.73GW，同比增长97.3%在俄乌冲突和传统能源价格上涨的推动下，欧洲国家加快发展光伏发电，对国内光伏组件出口形成有力支撑

行业数据支撑了板块最近一个月的反弹，近期密集的政策释放刺激光伏板块在节前节后再度上涨日前，国家发改委，能源局发布《推进新时代新能源高质量发展实施方案》，提出到2030年风电，太阳能发电总装机容量1200GW以上，新能源项目探索纳入REITs试点范围日前，国家发改委等九部委发布《可再生能源发展十五规划》，提出2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时，推动可再生能源高质量，市场化发展据此，预计太阳能发电量将在十四五期间翻一番

此外，在国际市场上，6月6日，美国白宫宣布，在未来24个月内，对从泰国，马来西亚，柬埔寨和越南进口的电池和组件免征进口关税，以满足当地的光伏安装需求，美国需求的预期改善有望带动全球需求和光伏产业链价格预测向上修正。

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