重组方案略作调整瓮福集团拟借壳中毅达

摘下帽子半年后，中怡达计划收购瓮福股份有限公司100%股权，进军磷肥和磷化工产品领域。

日前，中易达发布重组草案，公司拟通过发行股份的方式购买中国信达等持有的瓮福集团100%股权，后者在本次交易中作价113.25亿元同时，公司拟募集配套资金16.6亿元，用于投资瓮福集团PPA升级扩建项目，补充上市公司营运资金，并在扣除相关中介费和税费后偿还目标公司银行贷款

日前，中怡达与瓮福集团签约《框架协议》日前，公司披露重组方案

与重组方案相比，本次草案有部分调整，主要与瓮福集团近期股权转让有关。。

日前，瓮福集团股东瓮福一号与钱胜国资签署《股权转让协议》，瓮福一号将其持有的瓮福集团5.92%股权转让给钱胜国资转让后，瓮福一号不再持有瓮福集团的股权，钱胜国资持有瓮福集团14.88%的股权

因此，11月3日，中易达与原交易对手签订《发行股份购买资产协议之补充协议》，交易对手变更为中国信达，信丰环东，前海华建，贵州省国资委，钱胜国资，SDIC矿业，中国建设银行，工银投资，农行投资，建行投资。

公告显示，瓮福集团磷矿资源丰富，矿石品位普遍在25%以上，部分富矿达到30%以上有害杂质低，选矿性能好同时，瓮福集团自身的技术和工艺可以充分利用氟等磷矿伴生资源，充分挖掘磷资源的潜在价值经过长期发展，瓮福集团形成了以磷资源为核心，综合利用磷矿—磷肥/磷化工—伴生资源的全产业链一体化发展模式产品涵盖磷肥，PPA，精细磷酸盐，无水氟化氢等拥有完善的磷肥和磷化工产业链，在磷肥和磷化工市场具有较强的竞争力

截至目前，瓮福集团已形成年产磷矿750万吨，磷酸185万吨，磷复肥353万吨，PPA 100万吨，无水氟化氢11.3万吨，磷酸盐28万吨，其他化工产品100万吨的产能，产能优势明显。钟义达表示，本次交易前，上市公司主营业务为精细化工产品的生产和销售，主要产品为季戊四醇系列产品，三羟甲基丙烷系列产品，食用酒精和DDGS饲料等。本次交易后，上市公司主营业务将增加磷肥，磷化工及磷矿伴生资源的磷矿开采及综合利用产品的生产，销售和贸易。

公告显示，截至2020年12月31日，瓮福集团的资产总额，资产金额和年营业收入分别为上市公司的2，767.92%，12，591.61%和1，856.89%本次交易构成重大资产重组及重组上市

净资产小，负债大，资产负债结构不合理的现状，是中易达寻求新的业务增长机会的根本原因2017年11月以来，中国亿达经历了资金链断裂等及其纳入上市公司合并财务报表的子公司相继失去控制权，业务经营处于瘫痪状态

中怡达表示，本次交易后，上市公司主营业务将增加磷肥，磷化工及磷矿伴生资源的磷矿开采及综合利用产品的生产，销售和贸易本次交易将实现瓮福集团相关业务整体上市，将显著提升上市公司资产规模和盈利能力，显著提升其综合实力和核心竞争力

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