大消费强势赛道股集体反弹沪指震荡收涨修复行情中关注两条主线

周二上证综指盘中冲高，尾盘翻红，深成指，创业板指盘中强势上涨，尾盘涨幅收窄，两市成交额逼近万亿元，早盘北上资金强势流入，午后部分资金出逃，全天小幅净流入半导体，酿酒，物流等板块上涨，旅游，食品饮料，纺织服装板块上涨，免税概念，新零售，芯片概念活跃市场认为价值蓝筹修复行情正在进行中，投资者可关注防控放松和自制两条主线

估价正在进行中。

周二，a股三大股指集体低开早盘在大消费板块集体走强的带动下，两市快速翻红，赛道股集体反弹带动创智涨超1%午后两市维持震荡格局，至收盘，三大股指飘红截至收盘，上证综指上涨0.02%，报3212.53点，深成指涨0.67%，报11398.82点，创业板上涨0.68%，报2393.28点沪深两市共有42只股票涨幅超过9%，22只股票跌幅超过9%沪深两市共成交9982亿元，较前一交易日的10551亿元减少569亿元北方资本全天小幅净买入5.41亿元，连续6天增仓a股

市场人士谢物流认为，投资者关注防控放松和自制两条主线，防控放松将提振困境行业的反转预期，如食品饮料，旅游酒店，机场等，医药分化明显，但更多的应该是高低切换，低位还是可以把握的，自主可控方向可关注储能，半导体芯片，农业种子，军工等赛道。

方正证券表示，展望后市，当前市场积极因素不断增多目前，a股的位置与之前的底部反转有许多相似的特征，因此展望后市，我们仍然坚定看涨从结构上看，在历次底部反转的初期，市场反转效应显著，可以关注市值的修复

赛道集体反弹。

板块方面，白酒股领涨大消费，酒鬼酒，金辉酒业，五粮液涨逾3%，永辉超市，东百集团，三江购物涨停半导体，锂电池等跟踪股回暖，翔凤华涨停涨幅超过10%Kodali一度涨停地产回调，深证叶榛A，深深房A，阳光股份等新冠肺炎防控概念跌幅靠前，新冠肺炎检测再度走弱，万泰生物，赛力医疗，热观生物，许安生物，东方生物跌幅超过7%

半导体板块盘中强势上涨，亚光科技涨14%，曼昆科技涨12%，博通集成，金亿科技，大港股份涨停，应时，雕威，富创精密涨8%对于半导体板块，兴业证券指出，虽然短期内美国出口管制政策对国内产业链有影响，但从中长期来看，凸显了国内半导体核心底层产业链自主掌控的重要性我们看好国内仓储厂和晶圆厂为了抢占全球份额的中长期扩张和可持续性，以及设备，材料和零部件国内替代的大趋势

五矿证券表示，长期来看，安全和发展是中国市场必须遵循的底层投资逻辑特别关注与黄金相关的投资机会另外，我们还是长期看好新能源汽车产业链

增资仓北方消费龙头

11月份以来，食品饮料，家用电器，商贸零售，社会服务，美容保健五个行业超过60%的股票同期跑赢上证综指ST大集，妙展，易昌科技，Xi安餐饮，徐家汇累计涨幅位列前五在消费板块大幅反弹的过程中，北上资金领涨行业按照区间成交均价计算，上述五个行业共获得来自北方的资金增量超过250亿元30股被北向资本增持超过1亿元，家电龙头美的集团被北向资本增持58.49亿元位列第一

安信证券表示，伴随着疫情防控的优化，消费的恢复日渐明朗，消费者外出就餐的频率增加，餐饮，团餐等本地需求将率先恢复同时，上游畜禽养殖产业链将显著受益跨区域流动带来的交通，住宿，旅游等相关机会也是弹性的恒泰证券分析认为，短期内继续关注大消费+国企，央企的修复机会此前，10月中旬至11月初，外资流出一度波及外资较多的消费领域近期外资一直在快速回流，消费仍是其重点配置方向

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