后发面板厂商要在车载市场追赶现有面板厂商必须具有优势产能和研发储备

2021年第三季度，中国大陆深天马，日本JDI，中国台湾友达在车载市场位列前三，市场份额之和超过40%虽然车载屏具有较高的进入门槛，但市场格局新变量正在酝酿中

伴随着车载屏迎来很好的发展机会，TCL科技，京东方等面板厂商在车载屏领域加大投入TCL科技虽然起步较晚，但拥有高世代线LTPS优势产能和自主知识产权的核心技术，在车载业务具备了实现跨越式发展的基础

LTPS成车载屏竞争利器

新能源汽车销量攀升刺激车载屏需求，曾经小众的车载屏已悄然成为继手机，平板之后第三大的中小尺寸面板市场根据群智咨询调查数据显示，2021年第三季度，全球车载显示面板出货量约为4185万片，同比增长约25.6%，前三季度车载显示已累计出货量约为1.2亿片，同比增长约30.4%

目前，车载屏的主流技术是a—si，其次是LTPS从稳定性上看，在同样规格条件下，a—si波动较大，LTPS更稳定而且，LTPS不会伴随着温度或者老化条件变化而造成产品性能衰竭由于车载显示器运作温度在—30℃—85℃，越来越多车载屏采用LTPS技术

群智咨询预测2021年全球LTPS车载显示面板出货量约1900万片，同比增长约83.4%，渗透率提升到约12%，总体呈现快速增长趋势未来五年，全球LTPS LCD车载显示面板出货量渗透率将提升12个百分点其中，2022年渗透率将提升到约16%，2023年20%，2024年22%，2025年24%

与之相应的，a—si车载显示面板出货量渗透率将逐年下降，2020年渗透率约为92%，2021年将下降至88%，2022年84%，2023年80%，2024年77%，2025年75%。

目前，许多面板厂商已经在LTPS工厂生产车载面板拥有第4代LTPS生产线，包括友达，群创，JDI第5代LTPS生产线，包括京东方，深天马，信利国际

这些面板厂商凭借LTPS产能，在车载显示面板市场竞争中占据优势根据群智咨询调查数据显示，2021年第三季度车载显示出货规模，深天马出货量约为659万片，同比增长约9.3%，以15.8%的市场份额继续位列前装市场出货首位JDI约为565万片，重回前装市场销量第二位友达约为562万片，同比增长约为19.8%，以13.4%的全球车载前装市场份额位居第三位在车载屏市场，深天马，JDI，友达市场份额之和超过40%

车载屏市场格局新变量

由于车载显示的可靠性很重要，面板厂商通常需要与汽车厂商一起进行2—3年的研发车载屏市场进入门槛较高，后发面板厂商很难追赶现有面板厂商即使如此，不少后发面板厂商加大追赶步伐

日前，TCL科技公告将在武汉投资150亿元扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线，生产车载等中小尺寸高端显示产品。

日前，京东方公告将在成都投资25亿元建设车载显示基地，主要产品为TFT—LCD车载显示模组，产品尺寸覆盖5英寸—35英寸，力争2022年底开始投产，达产后年产车载显示屏约1440万片。

加大追赶步伐的后发面板厂商，看到该细分市场的发展前景车载屏多联屏趋势明显，主要包括驾驶仪表盘，中控显示器，副驾驶显示屏，后排显示屏，抬头显示器和后视镜显示器相比于单一显示屏，多联屏提供更大的显示面积在多联屏助力下，车载屏市场发展潜力巨大Global Market Insights预测，到2025年，全球汽车显示屏市场将从目前的150亿美元翻倍增长至300亿美元

后发面板厂商要在车载市场追赶现有面板厂商，必须具有优势产能和研发储备。

优势产能方面，自特斯拉Model S开始，大屏化已成为新一代汽车的卖点根据Omdia数据，2021年第二季度国内市场10英寸以上车载面板出货量的占比达到34%，该比重较两年前的2019年第二季度实现了翻倍增长车载市场对大屏幕的需求，倒逼车载显示面板的生产逐步整合工厂，并向高世代工厂转移

面板的世代线代数越高，可经济切割车载屏的最大尺寸越大，基板利用率越高，成本越低6代线为LTPS LCD技术量产化应用的最高世代线，第6代LTPS车载生产线包括友达，TCL华星，群创，JDI，LGD，夏普

凭借LTPS高世代生产线，TCL华星，友达，JDI等面板厂商在车载领域产能优势明显尤其是TCL华星，在2021年启动了第6代LTPS生产线扩产计划，将在t3月产能53K的基础上，通过投建t5项目，把LTPS月产能再增加到45K到时，TCL华星在LTPS产能规模将成为全球综合竞争力最强的厂商之一

TCL华星不光在产能上满足车载市场的需求，还在技术和产品方面提前做好准备，应对车载领域的需求增长TCL华星开发的15.6英寸FHD产品在比亚迪·汉汽车上实现量产，还打造48英寸超大尺寸车载显示，横贯整个A柱，集仪表，中控，副驾驶娱乐等功能于一体，结合R4200曲面设计，可与汽车内饰设计更好地融为一体

根据消息显示，TCL华星已与国内外汽车厂家建立深度合作车载显示面板作为t5项目未来主要产品，面向的主要客户为国内Tier1车企，欧美头部车厂及日韩客户

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