光伏、汽车产业链助力赛道再度走强是王者归来还是最后的疯狂？

大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌互现中证1000指数涨幅超1%，小盘股今日相对活跃盘面上，汽车产业链相关板块再度活跃，板块个股涨跌互现燃气股全天强势，佛燃股份五连板此外，光伏，机器人等轨道板也表现活跃跌幅方面，地产，白酒等蓝筹板块陷入调整整体来看，个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨，超100只个股日涨幅或超10%沪深两市今日成交8681亿，较前一交易日多340亿板块方面，燃气，汽车热管理，工业机床，HJT电池等板块涨幅居前，旅游，白酒，免税店，房地产等板块跌幅居前

方面

从板块来看，经过前几日的震荡，今日资金再次选择回归轨道方向，汽车零部件，光伏，机器人等板块在板块中反复活跃。

汽车零部件方向全天强势，汽车热管理和集成压铸两个子行业涨幅居前其中，短线龙头襄阳轴承再次晋升4板，千亿市值龙头三花智能控制涨停再创新高此外，汉宇集团，汤唯实业，恒帅股份，易之米等涨幅均超过10%，汇德科技，龙飞股份，银轮股份，荣泰股份等个股涨停

根据郭进证券近期的研究报告，虽然7月份鑫源汽车销量有所波动，但属于正常的季节性现象从目前的高频数据来看，说明国产汽车和新能源汽车的景气度依然较高对汽车行业的成功投资必须着眼于中期趋势，而不是迷失在正常的季节性情绪波动中因此，延续零部件将迎来历史性戴维斯双击投资机会的观点，我们将重点关注热管理，机箱，安全，微电机等领域从智能普及率和国产化率来看

光伏板块今日也表现强势，其中光伏电池相对强势，拓普康和HJT的新技术成为当前资金炒作的热点君股份二连板创历史新高，杭萧涨停创历史新高晶科能源，海木星，鲁山新材，捷佳威创，京山轻机，京盛机电等个股涨幅超过5%消息面上，通威近期电池芯片报价普遍上涨，直接利好电池芯片分支反映出今年大尺寸电池依然处于紧张状态，议价能力比以前更强

据专业人士分析，今年电池板块的供需有所改善，甚至自Q2以来趋于供不应求这背后的直接原因在于供求关系的改善近两年，出于对未来高效电池新技术的布局考虑和对技术创新的担忧，行业对电池板块的投入低于预期在今年光伏行业增速100GW的背景下，电池板块的价格上涨有望持续预计未来电池板块利润将上升至8分钱至10分钱/W，电池板块利润仍有空间此外，三季度新硅材料项目将开始投产，部分生产线将逐步检修，供给侧整体趋势向好伴随着新的硅产能释放，下游组件和电站的利润有望小幅改善

因此，后续重点关注光伏产业链的结构逻辑:一是新技术，HJT，拓普康渗透率的提升，二是产业链利润的结构性转移，核心是观察产业链价格的变化。

总的来说，今天市场的整体风格还是接近轨道的成长方向但需要注意的是，目前轨道的反弹不会以一般板块增长的形式体现，赚钱效应主要集中在细分领域背后更多的是，存量资金在没有更好的低位场所的情况下，只能选择彼此基本面确定性高的分支方向，而实际上对整个盘面的带动作用是有限的所以，作为回应，对于持有市场热点方向个股的投资者，在中期趋势不变的背景下，还是以持股为主对于没有先手的投资者来说，此时追涨的风险和收益相对较低，可以耐心等待新一轮上涨周期开始后再进场

个股

从涨停板名单来看，当前市场的短期赚钱效应也集中在机器人，光伏，汽车产业链主导的轨道方向但可以看到，与前期明显不同的是，多集中在第一板和第二板目前市场上2板以上的股票只有4只昨日，6只2板的股票中，只有卓一科技成功晋级由此可见，目前来看，短期市场依然不是之前的接力风格，高位人气逐渐呈现趋势性上涨格局

另外可以看到，像恒大高新，春兴精工这些昨天疑点减弱的股票，今天再次涨停，说明短期市场的修复还在继续后续可先关注昨日率先完成反包，今日成功接板的惠诚科技，在资金的正反馈下，后续仍可关注前期热门标的的反核机会

截至收盘，上证综指跌0.05%，深证成指跌0.07%，创业板指涨0.03%北方资本全天净卖出37.38亿元，其中，沪股通卖出15.73亿元，深股通卖出21.65亿元

今天市场继续盘整，大小市场分化加剧其中，中证1000指数涨幅超1%，上证50再度下跌0.87%，已逼近前期低点从宏观角度来看，在美联储议息会议和中国政治局会议的靴子落地之前，当前市场整体保持了较为浓厚的观望氛围，因此有足够的耐心等待市场后续方向的选择

兴业证券全球首席策略师张益东最近表达了他的观点首先，他认为外部环境动荡，下半年美股将进入衰退熊市，中长期海外将进入类似滞胀的混乱世界，全球化红利期的繁荣已经过去，其次，他认为中国经济抵御外部冲击的能力较强，下半年中国资本市场有望跑赢海外市场第三，中长期来看，以新半军为代表的科技方向是市场的主线，中国国运要深入挖掘和相信，消费和价值股是配角，波段操作以性价比为前提

情绪方面，上涨2818家，较前一交易日减少737家剔除ST股和未开盘新股，涨停84只，较前一交易日增加24只，25个板被炸，比上一交易日多5个，创业板/科技创新板股涨停3只，较前一交易日增加2只，0跌停，与上个交易日相同

情绪方面，伴随着赛道股的持续回暖，今日短线情绪一度来到活跃区上方，随后虽小幅回落，但仍徘徊在活跃区下方，明日可能继续高位震荡。

市场新闻焦点

1.住建部公布南京市租赁住房项目认定细则，年租金涨幅不得超过5%。

2.国家能源局:大力发展非化石能源越来越多的能源消耗将来自非化石能源

国家能源局局长张建华27日在国新办新闻发布会上表示，未来一个较长时期内，中国的能源需求总量仍将保持增长因此，在双碳目标的约束下，需要大力发展非化石能源，推进新型电力体系建设，协调非化石能源特别是新能源与化石能源的互补和优化组合越来越多的能源消耗来自非化石能源，化石能源应该在调节能源的可靠供应方面发挥基础性作用

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