道恩股份完成定增募资7.71亿元发行价较底价高出40%

日前，黎明股份披露了《非公开发行股票发行情况报告书》本次发行最终配售对象共10家，发行价格为20.62元/股，发行数量为37，415，128股，募集资金总额约为7.71亿元

根据此前披露的预案，黎明股份的定增定价基准日为发行期首日6月23日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的80%，即14.68元/股如今，道琼斯股票的定增发行价定为20.62元/股，较底价溢价40.46%，为a股公司年内最高溢价率日前，黎明股份最新股价收于27元/股

大闻股份相关负责人对证券时报·E公司记者表示，机构较高的定增溢价主要是看好公司未来，认可公司功能高分子复合材料的产业布局，同时与近期公司氢化丁腈橡胶产品备受市场关注有关。

超重生物降解塑料工业

根据此前公告，道恩募集资金净额将用于12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目，道恩高分子材料西南总部基地项目及补充流动资金。

其中，12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目一期PBAT产能6万吨/年，二期6万吨/年，副产品THF的净化回收一期6600吨/年，二期6600吨/年。

据披露，12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目，曙光股份拟向上游可降解合成领域挺进，延伸公司产业链根据测算，项目达产后，预计实现销售收入121260万元，净利润9899.43万元

最近几年来，国内可降解PBAT行业发展迅速，黎明股份也加大了这方面的布局。

今年3月，黎明股份发布公告称，公司与青岛市即墨区大新街道办事处签订了投资合作协议该公司计划投资5亿元在当地建设曙光生物降解材料项目该项目将分两期建设，主要生产可生物降解原料颗粒，软包装产品，可生物降解吸管，叉子和勺子，餐盒和餐盘等餐饮产品

在此前的业绩说明会上，大闻股份董事长于在回答投资者提问时表示，公司目前拥有30万吨改性塑料，3.5万吨弹性体，2.7万吨色母粒的产能计划2022年6月投产青岛海纳黎明高分子新材料改性塑料项目12万吨，2022年下半年投产生物可降解PBAT一期项目6万吨，2022年投产俄罗斯改性塑料项目1万吨，2023年投产重庆改性塑料项目10万吨曙光周氏环保新材料有限公司可降解产品项目正在推进，TPV，TPU扩建项目正在筹划中

此外，本次增资涉及的山东道恩高分子材料西南总部基地项目拟建设改性塑料等产品的生产基地和R&D中心大闻股份还表示，项目建成后，可扩大公司产能，实现对客户就近的支持，增强与客户合作的粘性，补充和完善公司现有业务布局据预测，该项目达产后净利润为5915.33万元

在参与定增的名单中，瑞银瑞银，友友财富，银河资本，诺德基金，广发证券，华夏基金，青岛华子，伊安资本等机构参与了投资。

大闻股份相关负责人告诉记者，机构给出的定价，其实是对公司未来的业绩，成长性以及综合判断给出的定价同时，该负责人还表示，在询价路演期间，机构也关注了该公司近期热销的HNBR产品目前这个产品技术壁垒高，产品稀缺供不应求，毛利率也高

HNBR受到市场关注，公司股价飙升。

最近，曙光股份经历了快速增长6月23日至6月28日，连续四个交易日涨停此后股价最高达到31.8元/股，6个交易日最高涨幅近70%日前，黎明股份最新股价收于27元/股

股价上涨是由于市场对HNBR产品的关注根据消息显示，黎明自主研发的氢化丁腈橡胶产品在新能源汽车领域的应用供不应求大闻股份相关负责人告诉记者，最近几天该产品每周一涨价，从5月份的20万元/吨涨到6月底的26万元/吨

资料显示，HNBR是一种由丁腈橡胶催化氢化制备的新型弹性体氢化丁腈橡胶具有化学稳定性，耐热性，耐候性和耐介质性等综合性能，可用于恶劣环境目前，这种材料广泛应用于汽车工业，石油化工，航空航天等领域

日前，某券商发布的研究报告显示，HNBR的优异性能有望用作锂离子电池的粘结剂，分散剂和涂层材料，成为PVDF的替代品研究表明，以HNBR为粘结剂的电池寿命更长，机械性能明显优越据报道，HNBR已在实验室成功应用于固体电解质，其未来发展前景看好

据介绍，HNBR工业生产有很高的技术门槛目前全球具备规模化生产能力的企业只有四家达文股份有限公司的HNBR研发始于2009年，是该公司与北京化工大学合作研发的2019年6月，从实验室研究成果走向产业化最近几年来，公司通过对催化剂的技术研究，于2021年6月解决了催化剂成本高的问题，大大降低了生产成本低成本催化剂的制备使曙光在国际竞争中具有很强的竞争力

前述公司负责人告诉记者，黎明股份目前产能为1000吨/年目前，我们的装置正处于爬坡阶段现在我们已经考虑再扩大1000吨，然后到后期，到2025年左右就能满负荷生产3000吨

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