中国汽研金陵：加快传统产业绿色转型，打造世界智能新能源产业集群

9月24-26日，“2024中国汽车供应链大会暨第三届中国智能网联新能源汽车生态大会”在武汉市举办。本届大会由中国汽车工业协会和东风汽车集团有限公司联合主办，以“新挑战、新对策、新机遇——推动中国汽车供应链可持续发展”为主题，共设置1场闭门会议、1场大会论坛和4场主题论坛等6场会议，并有供应链发展研究报告发布、创新成果推介、香港车博会及论坛、中国汽车供应链协同创新全国行首站等一系列发布或配套活动。其中，在9月25日下午举办的“主题论坛四:发展汽车产业集群——提升供应链创新协同”上，中国汽车工程研究院股份有限公司政研咨询中心咨询总监金陵发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录:

中国汽车工程研究院股份有限公司政研咨询中心咨询总监 金陵

非常荣幸能参加协会此次供应链大会，今天上午付炳锋会长和我们公司总经理刘安民联合发布了《中国汽车供应链发展研究报告》，涵盖“1+6+50”框架，其中的“1”总报告是我方团队支撑编制的，应该说从去年承接该工作到今年，我们参与了前期策划、市场调研及编制优化工作，连续两年的时间，我这个团队应该是做了大量工作，今天看到成果发布，我感觉到非常自豪，非常感谢中国汽车工业协会给我们这个机会参与本次研究工作。

同时，我方团队还牵头了西部集群的研究工作，在各个协会支持下，包括重庆市汽车摩托车产业协会、四川省汽车产业协会、陕西汽车工业协会、重庆市汽车商业协会、西安市汽车产业链供应链联盟，形成了西部集群报告，非常感谢各个机构的支持才有本次报告的成果。

今天我演讲的主题是“加快传统产业绿色转型，打造世界智能新能源产业集群”，这也是西部集群供应链的研究报告成果。

正式介绍之前我先讲一下西部地区的战略位置，这里战略位置突出，是我国的一个重要汽车产业集群。党的二十届三中全会明确提出“要建设国家战略腹地和关键产业备份”，可以说西部地区在国家战略层面是非常重要的一个区域。所以开展西部集群汽车供应链研究，对于西部产业链的高质量发展，促进西部地区的协调发展，以及提升我国产业链供应链的安全有非常重大的意义。

这个课题在工信部的指导和支持下，今年4月启动，在去年研究成果的基础上历时了大半年的时间，召开多次专题研讨会，最终形成了《中国汽车供应链发展研究西部集群分报告》，在此再次感谢四川、陕西、重庆各个机构的大力支持。

接下来我从集群总体概况、供应链分布情况、国际化发展现状、结论与相关思考四个部分为大家做介绍。

第一部分，集群总体概况。

第一，陕西、四川、重庆三地优势互补，协同推进区域产业高质量发展。西部集群汽车制造业产品门类齐全、产业体系完整，是我国汽车产业发展速度快，区域协同紧密，市场增长潜力大的一个重要产业集群，以重庆为例，我们的汽车零部件供应体系完整，近几年在智能网联示范应用、换电模式，以及全国公共领域电动化试点等方面处于国内先进行列。四川是电池之都，动力电池领域在全国都处于领先地位，同时我们在软件信息、汽车电子、燃料电池领域也都有一些特色。

陕西的商用车产业是非常发达的，商用车作为陕西的核心优势，最近这几年比亚迪、吉利这样一些车企纷纷在西安进行布局，商用车零部件配套体系相对成熟，供应链也在快速地发展。三地优势互补，协同推进区域产业高质量发展，这是西部集群三个区域的特征。

第二，整车研发制造能力突出，产品品类丰富。目前整个西部集群有50余家整车企业，涵盖各类车型，乘商齐头并进；年产能力超800万辆，产量占全国近1/6。具体来讲，有以下几个特点:汽车产业加速蓬勃发展，汽车产业产值突破1万亿，汽车产量是476.3万辆，同比增长5.1%，在全国占比是15.8%。新能源汽车产量是169.8万辆，同比增长15.8%，全国占比是17.7%，汽车销量是222.1万辆，在全国占比是7.4%；整车企业龙头集聚发展，整车企业目前有50余家，就不展开说了，乘用车、商用车都有很多龙头企业；产品高端化趋势比较明显，50万的车型比如问界，比如阿维塔这一些20万、30万的车型，包括百万级的车型仰望U8，包括领克，也是吉利的品牌，都在西部进行布局；研发实力基础雄厚，长安、赛力斯都非常注重研发，吉利等一些企业也纷纷在这块布局。

第三，依托整车产业健稳发展，零部件供应体系是比较健全的。这里面涵盖了我们的传统领域，跟华北集群是一样的发展模式，西部集群的特征是比较明显的，供应体系主要涵盖发动机、变速器、底盘、车身内外饰及新能源汽车核心零部件。重庆目前规上企业大概是1200家，四川是400家，陕西是1000家，这个数据统计可能会有一些误差。在关键的变速箱，包括VVT这样一些传统领域，目前国内自主品牌研发能力还是不错的，像一些传统的底盘系统的升级，像智能底盘这块，目前有些企业还是不错的，在加大研究力度。在智能网联、动力电池这块的研发目前也形成了关键技术的突破，燃料电池、新能源企业还是具备一定的核心技术能力。

第四，三地政府立足各自产业特色，加速引导汽车产业高质量发展。整个产业链的布局，基本上就是以核心区域为主，四川以成都为核心，陕西以关中地区为核心布局相应的产业链。同时各个地方政府也是比较重视地方汽车产业的发展，应该说全国地方政府都比较重视汽车产业，上到国家政策，再到地方政策，汽车产业应该是全国各个产业领域里面目前发展潜力最大的一个产业，所以每个地方政府都很重视，方招商已经呈现非常火爆的竞争态势。

我们重庆也在打造世界级的智能网联新能源产业集群，怎么构建世界级的产业集群，我们提出来“两步走”。第一步，到2025年整个智能网联新能源汽车产销量占全国比重达到10%以上。应该说目前我们的赛力斯、华为这样一些品牌，目发展比较迅猛。同时打造一批全国领先的智能网联新能源汽车整车企业和品牌，基本形成智能网联新能源汽车生态。以及智能网联新能源汽车产业供应链服务全国，并具有一定国际辐射能力。第二步，到2030年要建成世界级的智能网联新能源产业集群。同时要打造一到两家世界一流的智能网联新能源汽车企业和品牌，形成全球一流的产业链生态，这是我们提出的一个宏伟的目标，最近重庆各个地方政府也在形成专班在推进相关的工作。

第二部分，供应链分布情况。

第一，西部地方“三电”领域布局优势突出。规上企业主要分布在动力电池、电驱动系统、插电混动系统、零碳燃料等领域。以动力电池为例，宁德时代在四川也在布局，华山电装这样的企业也在往西部走，包括插电混动，一些非常知名的企业也在我们西部。

第二，智能网联汽车零部件供应链缺环正加速补齐。陕西和重庆相对弱一点，但是目前这一块地方政府也比较重视，近三年也在加大投入，吸引企业来西部发展，目前也布局了一些总部不在西部的一些企业，这里不展开说了。

第三，传统燃油汽车及通用零部件供应体系完备。传统领域，包括通用零部件的一些领域，西部应该是非常完备的，全方位、多元化、多层次的分布，动力系统、底盘系统、车身及内外饰，基本上都是全的。

这里有一些案例，重庆巩固新能源产业链的状态，灰色领域是目前已经布局，但是发展有一些问题，比如说电驱动、电控存在一定的差距。智能网联领域重庆是相对较弱的，感知、决策、控制执行、系统设计、基础的人工智能、安全技术、人控平台这些领域，布局了一些企业，也欢迎华南地区、华北地区的企业到战略腹地来投资来落地。

重庆在传统领域也是在继续强链，我们虽然有但是不强，基本上所有领域都已经涵盖了。传统的变速箱我认为还是需要继续发展的，传统的转向制动，传统的电子电器，不管新能源智能网联怎么发展，传统汽车、传统领域的企业未来依然有很大的发展潜力，我们的车身轻量化、绿色化，包括最近氢燃料发动机，甲醇发动机、氨发动机等，还是需要在传统领域持续发力，提升产品的供应能力，品质可靠性、耐用性也很重要，所以在传统领域还是有很多机会的，我个人的意见，不一定对。

第三部分，国际化。

目前这块的数据很难统计，在陕西、四川、重庆出口相对还不错，像长安、赛力斯、吉利这样一些企业也在抓紧地推进出口，出口的数据也在同比增长，两位数以上的增长，所以出口是当前企业在国内内卷这个形势下必须走的一个路径，比如奇瑞，50%以上的车型在海外销售。西部集群的各大车企也在抓紧出海，这里也统计了一些数据，西部集群还是以传统领域为主。通过多样的出海路径，包括铁海联运班列、海外投资建厂、海外并购等，这样一些形式在加速推进全球化的布局。

企业出海当然也存在系列挑战，未来发展之路任重道远。因为我们也在支撑国家部委做一些关于海外出口的课题研究，比如企业出海痛点问题解决的课题研究，怎么解决企业出海痛点，包括法规以及挑战，包括产品适应性，以及贸易的挑战，这里面存在很多问题。当前来看企业出海还不错，长期发展来看，包括国际贸易的一些争端，以美国为代表的海外资本势力，一定会对中国企业提出更严峻的挑战，这里面还有很多工作要做。市场准入、当地文化、产品适应性开发、产品风险、物流，这些都是共性的问题，我们正在做出海的共性课题的研究，未来一到两年也会发布一些出海的方案，也请各位同仁关注我们的出海成果。

第四部分，结论与思考。

我认为西部地区目前优势是比较明显的，传统领域还是比较完备，比方说发动机、车身内外饰、底盘、空调等还是有一些优势，我们也有比亚迪、弗迪动力，长安这样一些企业，还有法斯特、康明斯这样一些传统企业。在新能源领域，我们的动力电池，包括我们的检验检测，在全国是比较领先的，中国汽研是第二大检验检测机构，包括招商车研也在重庆。

当然，问题也比较多，一是新能源智能网联还要提速，比如说关键零部件，比如说电机电控，氢燃料系统还是比较滞后，智能座舱、智能驾驶还是不强，尤其是车载操作系统、超声波雷达，各种雷达，包括域控制器、线控的转向制动、电子空气悬架这样一些领域，我认为基本上还是处于空白的状态。还有一些核心的零部件断链风险较高，高端的车规芯片基本上还是依赖进口。

二是配套能力有待提升，集群整车产值跟零部件产值比是低于一比一的，重庆是1:0.75，陕西是1:0.7，基本上跟发达国家的1:1.7:差距还是比较大，同时本地化配套率也是需要大幅提升的，以重庆为主，我们的本地配套可能不到40%，需要从长三角、华南地区、华北地区采购才够。陕西商用车企业多一点，可能是60%左右，但是像四川和重庆，本地配套不到40%的状态。

最后是关于集群后续发展的相关思考。第一个是加强集群的顶层设计，统筹西部集群布局；二是建设汽车产业的备份基地，推进汽车供应链关键领域备份，比如说软件、芯片、操作系统这样一些危害中国供应链安全的领域，建议积极地在西部布局，三是构建整零协同发展的生态体系，比方说建立区域联盟，推进一些供需对接，推进本地配套水平的提升，形成可持续发展的供应链体系。

四是优化零部件供应体系，围绕“三电”、动力系统、底盘系统等领域，锻造我们的长板，围绕智能座舱、智能终端、传感器这样一些高附加值、高成长的零部件，我们要加强头部企业的招引，补齐产业链短板。

五是提升集群国际化的开放水平，加快走出去的步伐，通过物流的优势扩大外贸出口，完善相应的平台和营销服务体系，提升资源“引进来”层级，引进有核心技术的国际知名企业、人才和创新团队，来支撑本地集群产业的国际化发展。

以上就是我们西部集群的一些成果，再次感谢陕西、四川、重庆各个机构对我们课题的支撑，也再次感谢中汽协给我这样一个机会，来参与这样一个非常宏大的课题，再次感谢，谢谢各位！

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