汽车行业年中交“答卷”：中国品牌份额猛增，高端纯电一家独大

上半年汽车销量数据出炉。据中国汽车工业协会数据，2024上半年国内新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，产销量增速远超市场整体表现。新能源汽车市场占有率达到35.2%，中国品牌市场份额达到61.9%，上升8.8个百分点。

在高端市场，中国新能源汽车正加速对传统豪华燃油车市场形成替代。据市场终端零售数据，2024上半年，奔驰和宝马销量双双下滑，BBA三家中，上半年仅奥迪销量同比增长。在中国品牌的猛烈攻势下，上半年包括保时捷在内的豪华品牌，都被迫以价换量。

相比之下，部分中国高端品牌在保持价格稳定的基础上，实现了销量大幅增长。华为旗下的鸿蒙智行上半年全系累计交付19.42万辆。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东曾公开表示，华为鸿蒙智行均价约40万元，主要是抢夺BBA的传统豪华车市场。

聚焦高端纯电市场，蔚来上半年销量同比增长60.2%，达87,426台，超过保时捷、宝马、奔驰、奥迪四大豪华品牌纯电车型销量之和，在该细分市场的引领效应加强，形成了一家独大的格局。其中，高端中型SUV ES6和EC6已连续两月销量破万。

有统计数据显示，在全国30万元以上的高端纯电市场中，平均每销售3辆新车，有1辆就是蔚来；在上海、江苏、安徽的30万元以上的高端纯电市场，平均每销售2辆新车，有1辆就是蔚来。

有专业人士分析，蔚来等品牌之所以能在高端市场对BBA持续冲击，根本原因在于顺应了当下消费者对于智能化体验的更高需求。以蔚来为例，2024款产品的算力高达1016TOPS，在未来几年都是智能驾驶算力的天花板级水平。同时，蔚来还主动对BaaS策略和价格调整，通过优化电池租用模式，降低购车门槛。数据显示，目前80%的蔚来新用户选择了BaaS模式。

另外，随着蔚来换电站基础布局以及换电联盟的持续扩容，更多消费者对换电带来的补能便利性以及解决电池寿命和衰减等好处，有了更清晰的认知，加速了纯电车型在高端市场对燃油车型的直接替代。对此，罗兰贝格管理咨询认为，高端品牌专属的补能体验，打造了差异化竞争优势的重要环节。整体来看，中国品牌在纯电产品的规划与投放上具有明显的人群精细化、场景化特征，通过占据空白场景，实现了对消费者心智的占领。

罗兰贝格称，中国乘用车市场正在逐步进入存量时代。预计到2030年，中国乘用车购车用户中增换购占比将上升至80%。新能源汽车行业已率先迈入增换购需求为主导的存量时代，燃油车车主已经并且将持续作为未来新能源车的主要消费客群。随着补能体系进化，商业模式迭代，纯电车后顾之忧逐步减少。

以换电为例，车电分离直接降低了消费者的一次性购车投入，可充可换也降低了用户购车的心理门槛。在换电模式下，用户单次补能的时间缩短至3分钟以内，与传统燃油车的加油时间相差无几。同时，换电模式也可延长电池寿命，快充技术也在不断发展，消费者对补能体验的担忧也逐步消散。预计到2035年，纯电车将在实现超过70%的新车销售渗透率，成为中国乘用车消费者的主流选择。

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