七年开展超一万场交流活动“东方红万里行”以专业服务持续引导投资者

七年间举办了一万多次交流活动。

东方红，千里之行

继续以专业服务引导投资者

伴随着居民理财向资本市场转移，资产管理行业坐上了高速列车可是，当面对如何投资才能获得满意的回报这个问题时，很多投资者发现产品的回报≠投资者的回报为了帮助投资者获得更好的投资体验，自2015年8月14日起，东方红资产管理在全国范围内持续开展东方红万里行客户服务活动至今已有七年，共开展了一万多场客户交流活动，参与人数超过130万开辟了线上线下多种传播形式，向投资者普及了价值投资，长期持有，资产配置，基金定投等理念，收到了良好的反响

东方红资管坚持不懈地提供专业服务，希望与客户建立知己连接，通过持续，专业，用心的陪伴，客户不仅可以获得长期，持续，合理的回报，更重要的是更加了解自己的投资需求，在市场周期和情感周期中，总能感受到东方红的陪伴，在投资的过程中，也能感受到自己的成长。

初始指南:

克服人性弱点，引导长期持有。

在价值投资理论中，价值投资的关键在于对价值的准确评估不仅如此，投资者还需要长期持有，因为正确不代表可以马上确认资本市场的发展也证明了价值投资的实施需要长期的资金与之匹配，给予充分的时间来实现价值的回归多年来，资产管理机构提供了大量长期表现优异的产品但由于认知偏差，大部分投资者无法克服人性的弱点，陷入持有期短，追涨杀跌的困境

因此，在资本端，东方红资管不断探索如何帮助投资者克服追涨杀跌的人性弱点，实现长期投资，专业客服应运而生。

早在东方红品牌诞生的2005年，东方红的资产管理团队就确立了把客户利益放在第一位的管理原则，明确提出价值投资的理念，走基于基本面研究的投资管理道路，分享企业利润增长带来的长期收益在这一理念的指引下，东方红团队从品牌诞生之日起，就开始探索投资人的引导和陪伴，传播长期价值投资的理念

2008年，国际金融危机爆发为了缓解客户的恐慌情绪，东方红团队深入客服一线，为客户分析国内外市场形势，向客户讲解上市公司发展逻辑，传达价值投资理念，利用自有资金和员工与投资者携手共渡难关这些实践为系统化的客户服务活动——东方红的诞生奠定了基础

2015年8月，国内股市剧烈波动，投资者悲观迷茫东方红资管推出系统的东方红万里行客户服务活动，深入银行网点，券商营业部等帮助投资者了解股市的特点，长期价值与短期波动的关系，陪伴投资者度过恐慌时刻，实现与长期持有的周期穿越

东方红万里行活动之初，主要是帮助投资者克服恐慌，树立市场信心团队不断总结分析以往的经验，案例，图表，数据，形成一套理论，走遍全国各地，与普通投资者，渠道客户经理面对面交流初期教育的内容集中在三个方面:一是帮助投资者认识到自己在投资中的重要性，克服人性中的贪婪和恐惧，摆脱追涨杀跌的心态，二是介绍长期投资和复利的威力，帮助投资者理解长期投资的意义，展示长期复利效应，三是引导投资者树立多维度的理财观，不要只关注收益，要理解收益与风险的关系，认识到产品净值短期波动与永久亏损的区别

系统升级:

提供可行的解决方案，注重价值投资的知行统一。

七年来，东方红万里行客户服务活动在全国上百个城市如火如荼地开展，开展了各种线上交流，举办交流活动一万多场，得到了参与者的积极响应。

最近几年来，在持续开展线下活动的同时，东方红万里行积极开展社区互动，线上直播等线上传播活动，每周固定举办万里行之声将每月17日定为东方红万里行在线日，每月举办在线阅读日，扩大专业服务的覆盖面和传播效率

东方红万里行的客户早期一直以销售渠道客户经理为主，覆盖了很多普通投资者东方红的服务团队热情地走进销售机构网点，社区，企业，校园，进行面对面的讨论和在线交流，为普通投资者提供专业的指导和服务内容，受众群体日益丰富

伴随着市场和行业的发展，东方红万里行的专业服务体系也在不断演进不仅仅是在市场低迷时陪伴投资者，更重要的是帮助投资者建立系统完善的投资理念，有助于解决投资者与产品收益不对等的矛盾东方红团队积极引入行为金融学的研究成果，从投资者行为角度深挖，科学帮助投资者认识到投资误区和收益损失的原因，并提供了可行的解决方案:投资者可以通过基金定投，摊薄时机，平摊成本，克服追涨杀跌的人性弱点，针对基金期限错配问题，向投资者介绍各类投资标的的特点，指导资金的适配，解决短钱长投，长钱短投的问题，通过投资诊断，可以帮助投资者筛选优质产品，以提高投资收益

由于大多数个人投资者追求短期收益，偏好追逐热点，不利于市场的价值回归和健康运行，《东方红万里行》还特别注重引导投资者知行合一，将价值投资理念与投资行为有效结合:一是向投资者介绍价值投资的基本理念和原则，避免过度自信，敢于逆向投资，坚持陪伴优秀企业，注重安全边际，二是澄清价值投资和长期投资的常见误区，为投资者做减法，提高投资的胜率。

《东方红万里行》经过长期的投资教育实践，形成了较为完善的内容体系，以投前指导和投后陪伴为主，围绕价值投资，长期持有，资产配置和基金定投四大模块:宣传价值投资，注重传递正确的投资理念，打破常见误区，帮助投资者理解价值投资，引导投资者进行长期投资，主要通过介绍资本市场的特点，展现长期复利的力量，帮助投资者应对波动，把握长期收益，引入资产配置理论，是为了引导投资者认识到合理资产配置的重要性，通过资产配置提高投资性价比，阐述定投原理，就是引导投资者通过长期定投的方式，突破择时的困境。

教学内容进一步细化为基金基础知识，权益类产品投资方法，固定收益类产品投资方法，资产配置，基金定投，基金诊断，东方红投资理念与产品体系，客户服务实务等八大课程体系。

为了更好地实现价值投资知行合一，东方红资管一直注重引入中长期资金，不断推出创新产品解决方案，为投资者打造全生命周期的产品矩阵，推动价值投资实践截至2022年6月30日，东方红资管旗下基金主动权益公开募集中，定期和持有期基金共18只，规模为873.05亿元，占本公司主动权益公开募集基金总数的65.56%

东方红封闭式股票基金形成了丰富的产品系列:睿系列包括三年创新型封闭式基金和三年固定型开放式基金，恒系列为五年期定期基金系列，智系列将长期持有与投资者灵活认购相结合，设置基金份额三年锁定持有期，凯系列是一只持有期为三年的公开发行的基金，由大量股权集合而成还为每笔投资锁定三年持有期，实现长期持有，给投资者自由购买的机会

东方红资管还积极引入长期养老基金，推动养老第三支柱建设公司成立了基金组合投资团队，根据不同客户的风险偏好和投资期限，提供有针对性的，动态调整的一揽子基金组合产品

持续发展:

充分发挥纽带作用，构建完善的投资生态圈。

伴随着资本市场和资产管理行业的发展变化，东方红万里行一直在不断演进和升级其内容体系，拓展多种形式的服务实践活动，给予投资者更全面的指导。

在内容上，伴随着投资者对资产配置需求的增加，特别是养老第三支柱的逐步完善，东方红万里行的客户服务活动中增加了资产配置和养老规划的内容:如何正确认识自身的风险承受能力，合理配置资金到不同的资产上，以达到投资目标，如何根据自身情况合理安排养老金投资计划东方红万里行主要从两个角度引导投资者进行资产配置，帮助投资者提高投资组合的风险收益比:一个角度是锚定适合自己的收益目标，从而确定风险资产的比例，另一个角度是通过资产配置，将投资组合波动控制在可承受的范围内

在刚性兑付，净理财的背景下，东方红万里行的内容体系增加了固定收益类产品投资的知识:一是向投资者介绍资管新规的相关内容及其对现有理财投资的影响，引导投资者逐步培养对短期波动的承受力，二是通过对固定收益类资产的收益和波动的介绍，帮助投资者建立对固定收益类资产的基本印象，波动小，持有长期亏损的概率低，三是比较不同债券配置比例下的投资组合风险收益情况，帮助投资者了解固定收益类资产在资产配置中的重要作用。

在服务实践的演进上，东方红资产管理也在不断探索和拓展。

东方红资管积极参与行业研究和经验分享2020年，中国财富管理50人论坛发布了近20万字的主题报告《新规下健康投资文化的培育——金融投资者调查》，其中东方红作为特别支持单位，积极参与主题研究，分享了东方红多年来开展的投资者指导完整体系

自2021年以来，东方红资产管理积极参与中国资产管理协会发起的一师一省一校投资活动，根据客户的具体情况进行设计，并配备专业人员在陕西，北京，上海等地的金融机构和高校开展了一系列有效的投资者教育活动。

2022年，基于基金管理人与投资人关系的定位思维，东方红资管推出了重点渠道知音品牌活动一方面，东方红作为资产管理人，希望并继续努力成为投资者的知己伙伴，以长期，持续，专业的服务陪伴投资者度过周期，另一方面，要想让基金收益成为客户的实际收益，投资者的理性投资行为是最重要的所以东方红希望通过长期的陪伴，让投资者培养合理的预期，知己知彼，最终成为更好的自己

资产管理的目标不仅仅是代客理财，更重要的是构建良性循环的投资生态圈，实现共赢投资圈有四个重要环节，从上游到下游分别是上市公司，资产管理人，销售机构，投资人投资者服务和引导是连接资产管理人，销售机构和投资者的重要环节，让投资者认识到各个环节发挥的重要作用，帮助投资者实施更加理性的投资行为

多年来，东方红资产管理以客户利益至上为原则，以价值投资为长期投资理念的核心，以封闭式产品为长期投资工具，以专业服务为长期纽带，努力实现从投资价值到投资收益的最低损失，为客户提供良好的投资体验。

从2015年到2022年，东方红万里行在7年时间里组织了超过10000场的客户交流活动，已经成为业内知名的系统投资教育活动投资者指导与服务工作不仅是普及投资知识，传播长期理性投资理念，更是通过投资者指导实现专业服务与专业投研的联动，从而促进长期价值投资的实现，进一步优化资源配置，服务实体经济，赋能投资者和优质企业，构建完善的资本市场生态系统，推动整个资产管理行业高质量发展

风险:前瞻性陈述具有不确定性，不代表任何投资意见或建议我公司将不对任何依赖于内容的行为所造成的任何后果负责基金的过往表现及其净值并不代表未来的表现投资基金有风险，投资需谨慎投资者投资本基金前，请仔细阅读基金合同，招募说明书，基金产品信息摘要等法律文件

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