上交所首批科技创新公司债成功发行多家发行成本突破历史新低

日前，上交所发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则应用指引第4号——科技创新类公司债券》，正式推出科技创新类公司债券规则发布后第一周，SDIC集团，三峡集团，广州港，鲁花控股，江苏永钢等首批科技债在上交所成功发行，发行总额146亿元，受到投资者追捧这家新的外资控股公司和上海国资在发行前也分别提交了25亿元和10亿元的科技债备案，计划于近期发行

目前发行人探索科技领域积极性较高，投资机构认购踊跃首批2—3年期国有科技债利率均低于2.8%，不少发行成本已突破历史低点该集团三峡科技债票面利率低至0.1%，根据消息显示招标总额为10万亿元由于认购金额过大，观众倍数仍在统计中，SDIC首批双品种科技债认购踊跃，10年期票面利率低至3.62%，鲁花控股发行的22鲁花K1全场倍数为6.79倍科技债第一批发行人对发行结果比较满意，考虑后期继续发行

市场对科技债的讨论空前热烈，多家中介机构表示正在全面推进科技企业，科技升级，科技投资，科技孵化等各类发行主体申报发行科技债。

投资科技前沿

助力产业转型升级

首批科技债项目多为科技升级发行人，募集资金用于助推现有产业结构升级，促进新技术产业化和规模化应用从实际投入来看，多为科技前沿领域，涉及多项发明专利，以高质量创新助力科技自主自强，助推产业转型升级

SDIC投资高新技术产业和战略性新兴产业，重点发展先进制造，新材料，医疗等产业通过控股投资和基金投资双轮联动，投资了一批独角兽，瞪羚企业，充分发挥了国有资本优化布局的作用，上海国科债将通过下属的国鑫投资和国鑫创投投资于新一代信息技术企业和生物医药企业，部分标的企业已入选专业化新小巨人企业名单，国鑫控股科技债主要投资云计算行业的企业股权，支持数字经济领域的科技创新

集团三峡科技债主要投资的海上风电项目输电线路工程，采用世界最先进的柔性DC输电技术和风电机组及风电场数字化智能技术，已被列为国家能源局，科技部发布的能源领域科技创新十四五规划重点任务金沙江白鹤滩水电站工程是世界上最好的工程之一攻克了300米超高拱坝温控防裂，全坝段使用低热水泥混凝土，巨型地下洞室开挖围岩稳定性等世界级技术难题形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，实现了百万台100%国产化

鲁控股科技债投资的项目采用国际先进的具有我国自主知识产权的多喷嘴水煤浆气化技术，包括多喷嘴水煤浆或粉煤气化炉及其工业应用，气化燃烧器在线加料方法，耐磨新型水煤浆加压气化炉工艺喷嘴，复合结构清洗等十余项发明专利

推动科技低碳转化等联动发展。

积极服务国家战略

值得注意的是，首批科技债项目大多被贴上了双标，如三峡集团绿色科技债，广州港一带一路债，鲁花控股低碳债，江苏永刚碳中和科技债，国鑫控股数字经济科技债等可见，科技创新可以带动绿色低碳转型，一带一路与数字经济的协同发展，突出企业在服务国家战略中的地位

在绿色发展战略方面，三峡集团科技债券募集项目符合《绿色债券配套项目目录》中清洁能源产业的范畴，可大幅减少燃煤发电产生的二氧化碳，二氧化硫，氮氧化物和粉尘的排放。

低碳服务转型方面，鲁花控股募投项目以煤为原料生产合成气，综合能耗可控制在940 kg标准煤/吨以下，比合成氨行业基准水平低40%左右，比行业基准水平低30%左右，帮助发行人进一步提高能源转化效率，加快低碳转型进度。

在一带一路服务战略方面，广州港作为大湾区港口行业的龙头，已开通120多条往返一带一路国家和地区的航线，覆盖了印，马等一带一路沿线40多个国家广州港股份科技债的发行将有助于加快广州港重大港口项目的建设进度，为一带一路沿线的核心港口枢纽带来规模效益

在数字经济发展方面，国鑫控股科技债投资的云计算产业是数字经济发展的基础，可以促进数字技术的放大，叠加和倍增，进一步支撑产业的数字化升级。

帮助民营企业勇攀科技高峰

科技引擎推动发展动能

3月，证监会发文明确，优先支持高新技术和战略性新兴产业民营企业发行债券募集资金让民营企业吃下定心丸，勇攀科技高峰，尝试科技引擎，增强发展动力江苏永钢作为民营企业的排头兵，5月25日成功发行1亿元科技创新公司债，也在一定程度上反映了民营企业融资环境的改善

江苏永钢本次发行的科技债募集资金项目是对富余高炉煤气进行综合利用它采用了目前国内最先进的超高温亚临界发电技术，创新性地将过去只用于大型发电机组的高参数，高效率发电技术进一步小型化克服了小容积流量机组提高汽轮机内部效率和小主蒸汽流量计设计减少蒸汽泄漏流量两大技术难点具有容量大，传输损耗低的特点，将发电热效率提高到40%以上

此外，该项目符合《绿色债券支持项目目录》中节能环保产业的范畴，属于工业低碳转型项目预计每年温室气体减排可达42.21万吨二氧化碳当量绿色金融投资服务有限公司为这只债券出具了绿色认证报告，说明民营企业不仅是创新发展的主力军，更有责任服务国家战略

江苏永刚负责人杨凯表示，企业时刻关注最新的金融政策和金融产品，注重科技创新，坚持绿色低碳发展之路，推广科技含量高，资源消耗低，环境污染小的绿色和智能生产方式，符合科技债券和绿色债券的要求从本次发行结果来看，投资者认可发行人因募投项目的科技性质而具有良好的发展前景，发行票面利率为5%，突破了发行人直接融资的历史低点

市场人士也表示，未来有望有更多民营企业通过发行科技债实现产业转型升级的突破，也可以预见科技债将为保持民营经济发展的良好势头注入强劲动力。

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