光热概念引燃锅炉管龙头熔盐储能加速推进关注材料端受益标的

今日早盘，光热发电概念再度活跃到中午收盘，板块指数涨幅接近4%个股方面，圣德欣泰，石兰重装，连城精封板涨停与此同时，宝色股份涨幅超过14%国机集团，金通灵，久盛电气，东方电气涨幅居前其中盛德欣泰是两市唯一的20cm涨停股

光热概念持续活跃，锅炉管龙头涨停20cm。

因为可以通过光伏发电，并且有储能装置，在两大热门赛道的加持下，光热概念一直是近期市场的热点，光热概念的活跃也带火了产业链的各个环节根据消息显示，拿下20cm长阳涨停的盛德鑫泰主营各类工业能源设备用无缝钢管，产品主要应用于电站锅炉设备制造，石油炼制等行业最近几天，公司在互动平台上表示，超临界和超超临界无缝钢管是公司的核心产品，其无缝钢管可用于光热发电，核电等领域

目前电站锅炉用无缝钢管低端市场竞争激烈，中高端市场竞争格局相对有序盛德鑫泰的报告显示，电站锅炉用无缝钢管低端市场进入门槛低，中小型钢管生产企业众多，其中仍有大量OEM生产企业，市场竞争最为激烈，利润水平较低超临界以上高压锅炉用无缝钢管有严格的产品使用环境，中高端锅炉管的终端客户一般设定合格供应商资质，因此准入门槛较高，竞争程度低于低端市场

此外，近期的另一个热点——火电减碳升级也有望推动锅炉管需求的增长东方证券指出，根据中电联数据，十四五煤电整体装机容量为1.5亿千瓦，但转型升级带来的锅炉管需求不容忽视，将有3.5亿千瓦亚临界机组升级如果新建和改造机组为超超临界，22—25年内，热电站锅炉小直径管市场空间约为86—128亿元

加快熔盐储能项目，重点关注相关材料。

伴随着最近几年来新能源装机容量的快速增长，火电作为供电和调峰的压舱石变得越来越重要为了提高煤电机组的工作效率，其柔性改造的迫切性也大大提高，产业链的繁荣逐渐传导到上游设备除了节能环保设备的普遍受益，熔盐储能也有望迎来高景气国证券指出，与现有火电机组调峰技术相比，蒸汽加热熔盐储能调峰技术具有能耗低，机组运行更加节能可靠，改造成本低等优势

目前，熔盐储能项目正在加速推进国家发改委和国家能源局联合发布的《现代能源体系十四五规划》指出，十四五将推进太阳能热发电和风电光伏一体化联合运行，因地制宜发展蓄热式太阳能热发电根据IEA的预测，中国太阳能热发电市场到2030年将达到29GW装机容量，到2040年达到88GW装机容量，到2050年达到118GW装机容量熔盐市场大幅扩容，相关材料有望直接受益

据开源证券测算，在不考虑火电机组灵活改造，供热，余热发电等领域熔盐储能需求增长的情况下，我国目前在建/规划的3.01GW光热发电系统带来的熔盐需求增量预计将达到102万吨，其中硝酸钠61万吨，硝酸钾41万吨此外，硝酸作为硝酸钠和硝酸钾的上游原料，需求增量预计将达到71万吨伴随着光热发电项目的发展，上游的硝酸钠，硝酸钾，硝酸等产品供应可能会出现一些缺口

云图:公司现有硝酸钠和亚硝酸钠产能合计10万吨/年，拟扩建二钠产能30万吨/年投产后，公司将具备30万吨/年的二钠产能

华尔泰:目前公司拥有25万吨/年的浓硝酸生产能力。

盐湖:公司间接控股子公司青海盐湖硝酸工业有限公司分别拥有20万吨/年硝酸钾和硝酸钠产能。

山东海化:公司控股股东海化集团正在建设6.5万吨硝酸钠，13.5万吨亚硝酸钠，10万吨硝酸产能。

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