电力爆发！大资金狂买200亿元重点押注设备股名单

经过昨天的普跌，今天的普反终于来了今日上证指数涨超1%，收复3100点，涨超4000两市成交7622亿，较上一交易日减少2282亿

万亿美元的电力板块今日表现强劲，上涨近4%明星电力，内蒙华电，银兴能源，广州发展等个股涨停，文山电力，豫能控股涨幅超7%

主力资金:净买入185亿元

东方财富Choice数据显示，自4月27日反弹以来，主力资金共买入154只电力概念股，合计净买入金额超过185亿元。

具体来看，主力基金为隆基绿色能源，净买入超19亿元，其次是阳光电源，净买入金额超12.5亿元。

中国宝安，天合光能，恩杰，通威，固威，天顺风能，先锋智能，福斯特，中科电气，许继电气，国电电力等的净买入额在12亿元到3亿元之间

从子行业来看，主力资金主要配置在电力设备股，因为这些股票与光伏，锂电池等高景气龙头股重叠。

而国电电力，三峡能源等电力运营股的配置额度相对较小例如，自4月27日市场反弹以来，国电电力主力净买入金额仅为3.39亿元

杠杆基金:最爱江特电机

嗅觉敏锐的杠杆基金呢东方财富Choice数据显示，自4月27日反弹以来，杠杆资金共买入61只电力概念股，合计净买入超24亿元

个股方面，杠杆资金融资净买入最大的是江特电气，净买入超2.6亿元，第二名是东方日盛，净买入超过1.9亿元。

亿纬锂能，天赐材料，白蓉科技，杉杉股份，四方股份，天顺风能，天合光能，石大胜华的净买入额在1.9亿元至6200万元之间。

与主力资金类似，利用杠杆资金布局电力股，也选择光伏，锂电池等高景气轨道重叠的电力设备股。

同时也布局了少数以电力为主的公用事业股，如闽东电力，长江电力等。

机构展望

对于电力股的后市，机构纷纷发表看法。

如何看待当前时间点的电力各个细分领域天风证券认为，新能源运营商:高成长空间+稳健成长属性，估值有望提升

一方面，碳中和承诺推动能源加速转型目前，已有20多个省份明确提出风电和光伏发展规划，总装机容量接近600GW，增长空间广阔另一方面，在经济下行压力加大的背景下，电力投资因其稳增长属性有望增加，第二批大基数项目可能会加快推进综合来看，新能源运营商兼具成长空间和稳健成长属性，估值有望提升

火电转型新能源:预计长期合作比例高的公司盈利将率先修复。

收入方面，很多地方的电价高比例上涨，成本，政策频出，长协煤价有望回落至政策限制区间综合来看，在目前多地电价高比例上涨的背景下，谢场煤占比高的企业火电盈利有望率先修复

水电:现金流充沛的特点下防守优势凸显，充沛的来水将增加今年业绩。

水电机组拥有优质资产，经营周期长，盈利能力随时间递增，现金流充裕，行业壁垒高在目前的市场风格下，防守优势凸显同时，今年供水形势较好，有望增厚业绩年初以来，长江流域，溪洛渡，向家坝，三峡出库流量分别增长72.43%，37.87%，13.60%在雅砻江流域，二滩和金平的流量分别增加了9.46%和9.91%

分布式光伏:政策催化叠加对组件价格容忍度较高，看好年放量。

22Q1全国新增光伏并网容量1321万千瓦，其中集中式光伏发电占比32.86%，分布式光伏占比67.15%4月份数据显示，全国光伏装机容量3.67GW，同比增长+109.71%，环比增长+56.17%我们判断关键贡献来自分布式光伏目前元器件价格仍处于高位基于组件价格，分布式光伏和集中式光伏对组件价格的敏感度，我们预计今年分布式光伏在新增光伏中仍将保持较高的占比

CICC也表示看好抽水蓄能加速发展带来的广阔空间，重点推荐:1)抽水蓄能设备:主要设备供应商东方电气，核心电气设备制造商国电南瑞，抽水蓄能主变压器制造商TBEA建议关注:清洁能源设备制造的金属资源龙头浙富控股，SFC干式变压器核心供应商金盘科技(未覆盖)2)抽水蓄能运营:建议关注抽水蓄能运营的龙头以及加快抽水蓄能布局的电力运营商，如国网新源(未上市)

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