上海电力向控股股东定增不超12亿获通过中信证券建功

昨日晚间，上海电力发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。

本次发行拟募集资金总额不超过123，140.52万元，扣除相关发行费用后，将用于盐城滨海南H3#海上风电项目，江苏如东H4#海上风电项目，江苏如东H7#海上风电项目，浙江嵊泗2#海上风电项目及补充流动资金。

本次非公开发行股票的定价基准日为董事会2021年第四次临时会议决议公告日定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%为5.73元/股，本次非公开发行价格为6.17元/股，为2020年末经审计的合并报表中归属于母公司所有者的公司净资产6.2705元/股，扣除2020年年度分红0.11元/股后四舍五入该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易情况

本次非公开发行股票不超过199，579，449股，发行股份数量最多不超过本次发行前公司总股本的30%若本次发行定价基准日至发行日公司股份支付，资本公积金转增股本，或本次发行前公司总股本发生变化，发行价格因其他原因调整的，本次非公开发行股票数量上限将相应调整最终发行数量以中国证监会核准的数量为准

本次发行构成关联交易本次发行对象为国家电力投资集团，为上海电力的控股股东，也是上海电力的关联方

本次发行前，国家电力投资集团直接持有上海电力40.20%股份，通过中国电力国际发展有限公司间接持有上海电力13.88%股份，通过国家电力投资集团财务有限公司间接持有上海电力0.14%股份，国家电力投资集团直接和间接持有上海电力54.21%股份。

本次公开发行完成后，国家电力投资集团及其子公司合计持有上海电力57.46%的股份，仍为上海电力的控股股东，国务院国资委仍为上海电力的实际控制人因此，本次非公开发行不会改变公司的控制权

上海电力表示，公司非公开发行股票计划拟用于清洁能源项目建设和补充流动资金，有利于进一步提高公司核心竞争优势通过非公开发行募集股权资金，有利于公司优化资产负债结构，缓解公司资金压力，提高公司整体盈利能力

上海电力2022年3月31日出具的《关于请做好上海电力股份有限公司非公开发行股票审核委员会会议准备工作的回复报告》显示，公司非公开发行股票的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为，刘。

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