复星国际拟全额要约收购两笔境外债

发布更新公告，将于年内全额回购正在要约回购的两只境外债券这两只海外债券将分别于今年10月和次年8月到期，总规模约为52.65亿元，是复星国际今年仅有的两只到期海外债券这两期海外债券的招标回购截止日期为2022年7月4日，招标回购价格为100%面值赎回

此前，6月20日，复星国际宣布招标回购这两笔海外债券，总金额不超过2亿美元今天在招标公告中，其将回购比例提高至全额赎回

复星国际表示，目前，公司财务状况稳健，现金充裕，融资渠道多元化并且公司一直有提前管理到期债务的原则，后续会通过不同形式提前管理债务，不断优化债务结构

相关人士认为，复星现金邀请回购今年到期的一只欧元债券和今年有赎回权的一只美元债券，一定程度上显示了信心和实力与其口惠而实不至，不如用实际行动证明自己的财务状况他还认为，此举在一定程度上证明了复星国际直到2023年都有一个合理的偿债计划

摩根士丹利也发布报告称，由于穆迪收紧复星的现金头寸，市场对复星国际股价昨日的下跌反应过度并重申复星国际买入评级，认为公司近期投资退出包括青岛啤酒和ATG，可为公司提供大量现金，复星在全球拥有超过100亿美元的高流动性资产即使市场承压，债市环境恶化，复星的融资能力也不受限

复星原名光信科技，成立于1992年2007年，整合了复杂银河众多产业的复星国际在港交所上市，成为当时HKEx第三大IPO通过资本的运作，复星的版图迅速扩展到医药，地产，钢铁，零售，证券，保险，矿产，黄金珠宝，餐饮，物流等领域

截至2021年末，复星国际总资产8063.72亿元，总负债6031.58亿元，净资产2032.14亿元，资产负债率74.8%。

复星国际2021年年报显示，流动负债和非流动负债中有息银行贷款和其他贷款余额分别为1052.27亿元和1318.92亿元，有息债务规模超过2370亿元。

子公司复星高科债券年报显示，复星高科债券发行的公司信用债余额为278.33亿元，其中公司债券147.69亿元，非金融企业债务融资工具130.64亿元，2022年到期或回售的公司信用债共计181.97亿元。

某券商资产经理表示担忧，今年复星国内发债以短期为主，整体期限较短另外，前阵子复星医药50亿元的票额下调到了5亿看来融资渠道的通畅度还有待提高

一位资深债券市场人士在接受采访时表示，复星的合并现金，银行余额和定期存款总计约967.8亿元虽然不能完全覆盖短期债务，但不代表完全没有资金空间与国内利用民营地产海外发债不同，复星拥有大量海外资产，金融资产和金融牌照较多，流动性相对较好最近复星通过出售青岛啤酒h股，减持中山公用等方式回笼资金，可见还是有一定回旋余地的

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